有个国王年纪大了,眼睛也看不见了。他听别人说,很远的地方有一个苹果园,长着一种长寿苹果,还有一口井,井里有仙水。老人吃了苹果会返老还童,盲人用井水洗眼睛,可以重见光明。国王有三个儿子。他派大儿子骑马去苹果园摘苹果,到井里取水。他想返老还童,重见光明。大儿子骑上马走了,他走啊,走啊,来到一个三盆路口,在那里看到一个路标。路标上指着三条路:第一条,马饱人饿;第二条是死路;第三条马饿人饱。
大儿子想了一想,决定走第三条路。走着走着,看到田野里有一座非常漂亮的房子。他向房子走去,仔细看了看,推开门,骑马进了院子。房子的主人是个寡妇,年纪不大。她把大儿子叫到面前说:“热烈欢迎,贵客。”她领大儿子进到屋里,安排他坐到桌边,端来好吃的东西,摆上蜂蜜酒。小儿子吃饱喝足了,便躲到长凳上去睡觉。女主人对他说:“一个年轻人,一个堂堂男子汉,怎么能一个人睡!同我那漂亮的女儿冬妮亚睡吧!”他高高兴兴地同意了,去与冬妮亚去睡在一块儿。冬妮亚对他说:“靠近点,暖和些。”他挪了挪身子,正想向冬妮亚靠过去,不料把床压穿了,掉进一个坑里,想爬也爬不出去。老太婆强迫他每天磨面粉。父亲等了又等,不见他回来。
国王派二儿子去找苹果和仙水。二儿子走的路线同哥哥一样,遭到了同样的命运。国王等了很久,两个儿子都没有回来,他很伤心。
小儿子请求父亲派他去。国王坚决不同意,对他说:“你会遭殃的,孩子。你两个哥哥一去不复返,你这么点小,更容易吃亏上当。”小儿子缠住父亲不放,决心要把爸爸要的东西和两个哥哥找回来。父亲想了又想,还是同意了。小儿子上路了,他在路上遇到的情况,同两个哥哥一样。他来到寡妇门口下马,敲了敲门,要求借住一夜。女主人同从前一样热情:“热烈欢迎,稀客,稀客!”她把小儿子安排到桌子边坐下,端出好吃的东西,摆上酒,小儿子吃饱了,想到长凳上去睡觉。女主人说:“一个年轻人,一个堂堂男子汉,怎么能一个人睡!去和我那漂亮的冬妮亚睡吧!”“不行呵,大婶。过路人不能这样做。最好烧点热水,让我和你女儿去洗澡。”
寡妇烧了很热很热的水,领他和女儿冬妮亚洗澡。冬妮亚和她妈妈一样坏,她叫小儿子走在前边,等他一进洗澡房,就把门关起来,自己不知躲到什么地方去了。小儿子打开门,把冬妮亚关到里边,用棒子抽打冬妮亚。冬妮亚大声求饶。小儿子对她说:“快说,坏东西,把我两个哥哥弄到什么地方去了?”冬妮亚说,他们在地窖里磨面粉。小儿子放开了她,两个人走进屋子,把几条梯子连起来放下去,救出两个哥哥,让他们回家去。哥哥不好意思去见父亲,因为和冬妮亚睡过觉,什么事也没有办成。他们在田野上流浪,在树林里乱走。
小儿子继续往前走,走啊,走啊,来到一座屋子面前,走了进去。一个美人在屋里织毛巾。他说:“上帝保佑你,美人。”美人回答说:“谢谢,好小儿子,是为了偷懒还是有事而来?”“有事,美人。”他说。“我要到很远的一个地方去,给老父亲找长寿苹果和仙水,他的眼睛看不见了。”美人说:“难啊,你很难找到这个苹果园。但是你可以继续去找,我有一个姐姐。她比我知道的事情多,会告诉你怎么办。”
他又走了很久,见到了美人的姐姐,像对第一个美人一样,问了好,做了自我介绍。姑娘要小儿子把马留下,骑她的有两个翅膀的马去找大姐姐。大姐会告诉他去苹果园的路,怎样弄到苹果和仙水。他又走了很久,找到了美人的大姐。大姐把自己有四个翅膀的马给了他,对他说:“小心点,苹果园里住着我的姨妈,她是个很凶的妖婆。你到了苹果园的时候,不要舍不得我的马,要一次跳过墙去。如果马碰到了墙,墙上的铃铛就会响起来。铃铛一响,她就会醒过来,你就跑不了啦。她的马有六个翅膀,你割断马的血管,免得妖婆骑上来追你。”
小儿子照办了。他骑马飞过墙,马尾巴碰响了铃铛,但是声音很小。妖婆醒来了,没有听清铃铛的声音,打了几个哈欠,又睡着了。小儿子拿上长寿苹果和仙水,骑上马跑了。他路过三姐妹住的地方,换了马,骑上自己的马,飞快回国去了。清早,妖婆发现苹果和仙水被偷走了,立刻骑上六个翅膀的马,走到第一个侄女住的地方问:“见到有人打这儿过去吗?”侄女说:“有一个英俊的小伙子过去,但是已经很久了。”她继续向前走,问第二个和第三个侄女,回答都是一样。她快要追上的时候,小儿子已经到了本国的领土上,不怕她了。妖婆不敢往前走,只是看了看小儿子,用嘶哑的嗓音说:“好小子,你这个小偷,算你走运!你能从我这里跑掉,你的两个哥哥会叫你倒霉的!”她咒骂了一通,转身回去小儿子回到自己的国家,看到自己的哥哥--两个流浪汉在地里睡觉。他没有叫醒他们,拴好马,在他们身边睡下。两个哥哥醒来,看到弟弟回来了,轻轻从他怀里取出长寿苹果和仙水,把他扔进地洞里。他的身子在空中飞了三天,掉到一个漆黑漆黑的地下王国。这里的人,个个手里拿着火把。他向前走去,见到所有的人愁眉苦脸,痛哭流涕。他问他们哭什么,人们告诉他:他们的国王只有一个女儿,很漂亮,叫波柳莎公主,明天要送去给妖怪吃。他们还说,每个月要给七头蛇送去一个姑娘,先送谁,后送谁,都规定好了,现在轮到送公主。小儿子听说以后,直接去找国王,对他说:“我能救你的女儿,国王。但是你要亲自给我办几件事,什么事以后告诉你。”国王满心欢喜,答应照办,还要把自己的女儿嫁给他。